Individuel Formuepleje

Vi tilbyder 2 typer af porteføljerådgivning.

  1. Den rådgivning, der er knyttet til de skriftlige publikationer.
  2. Den rådgivning, hvor rådgivningsinitiativet ligger hos Demetra. Det sidste vil typisk være kunder med en større formue eller virksomheder, der har større kommercielle positioner.

En skriftlig politik og strategi er vigtig i en rådgivningssituation i kombination med disciplin og management. Her er det vigtig, at rådgivningen følges op af jævnlige møder, hvor vi  konstaterer om den lagte strategi følges, som den skal. Typisk holdes der 3-4 møder om året.

Vi er den opfattelse, at defensive strategier er det vigtigste, fordi der er vigtigere at være ude af et faldende marked end være med i et stigende.

IMG_3330