Finanshuset Demetra A/S beskæftiger sig med 2 typer af porteføljerådgivning.

1. Den rådgivning, der er knyttet til de skriftlige publikationer.
2. Den rådgivning, hvor rådgivningsinitiativet ligger hos Finanshuset Demetra A/S. Det sidste vil typisk være kunder med en større formue eller virksomheder, der har større kommercielle positioner.

En skriftlig politik og strategi er vigtig i en rådgivningssituation i kombination med disciplin og management. Her er det vigtig, at rådgivningen følges op af jævnlige møder, hvor vi  konstaterer om den lagte strategi følges, som den skal. Typisk holdes der 3-4 møder om året.

Vi er den opfattelse, at defensive strategier er det vigtigste, fordi der er vigtigere at være ude af et faldende marked end være med i et stigende.