Finansnyt
Posted af John Yde, 11/01/2011
På basis af tal fra Verdensbanken har The Economist lavet denne graf, der viser den forventede udvikling i forskellige landes BNP frem til 2050. Denne graf kommer i forlængelse af en publikation “the World in 2050”, som er udgivet af PricewaterhouseCoopers, og som kan ses her:
http://www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/pdf/world-in-2050-jan-2011.pdf
Posted af John Yde, 11/01/2011
Grafen herover viser antallet af amerikanere, der er uden for arbejdsmarkedet. Kurven viser en støt stigning, hvilket altså er en af begrundelserne for, at arbejdsløsheden kunne falde i december på trods af, at der kun blev skabt få jobs. Folk forlod arbejdsmarkedet. Grafen herunder viser, at antallet af personer, der er uden for arbejdsmarkedet, men som gerne vil i arbejde igen. Dette tal fortsætter med at stige på trods af opsvinget i USA og nu på næsten 6½ mio. mennesker.
Posted af John Yde, 11/01/2011
09.30 Sverige serviceproduktion for november.
09.30 Sverige budgetbalancen for december.
13.30 US optimisme blandt mindre virksomheder for december fra NFIB.
14.15 Canada nybyggeriet for december.
14.30 US Philadelphia Feds. Charles Plosser taler i Philadelphia.
16.00 US økonomisk optimisme for jan. fra IBD/TIPP.
16.00 US engroslagre for november.
20.00 US San Francisco Feds. Narayana Kocherlakota taler i Madison, Wisc.
00.50 Japan pengemængde og bankudlån for dec.
00.50 Japan handels- og betalingsbalance for nov.
06.00 Japan Eco Watchers Survey for december.
Posted af John Yde, 10/01/2011
Chartet herover viser, at vi er meget tæt på en reel 10 årig nulrente i Danmark. Kurverne øverst viser den 10 årige danske statslånsrente og med rødt den årlige inflation. Den nederste kurve viser forskellen mellem de to andre kurver, og det er tydeligt, at vi er gået fra en realrente på mellem 1% og 3% i 2000-2010 perioden til nu næsten en reel nulrente.
Posted af John Yde, 10/01/2011
Hold udkig efter et muligt topmønster i AUD/CAD forholder ved brud på 0.9735 niv. Det vil udløse et klassisk “dobbelttopmønster”, der i givet fald kan styre kursen under 200 dages gl. gns. (den gule linie – p.t. ved 0.9519).
Posted af John Yde, 10/01/2011
Graferne herover er fra Bank of International Settlements seneste undersøgelse af valutamarkedet. Omsætningen stiger fortsat, og den vokser speicelt i EUR/USD krydset. Elektroniske handelsmetoder udgør nu 41,3% af den samlede omsætning.
Hele rapporten fra BIS kan findes her (pdf-fil):
http://www.bis.org/publ/rpfxf10t.pdf
Posted af John Yde, 10/01/2011
International Business Times har gjort sig den ulejlighed at forsøge at finde de 10 bedste forecast nogensinde:
1) John Paulsons væddemål imod subprime obligationerne.
2) Jesse Livermores prognose på krakket i 1929.
3) John Templetons tro på det japanske mirakel i 1960’erne.
4) George Soros knæk af Bank of England
Læs selv resten på dette link:
http://www.ibtimes.com/articles/98377/20110106/greatest-trades-of-all-time.htm#
Posted af John Yde, 10/01/2011
Graferne herover viser ændringerne i den amerikanske beskæftigelse fra toppen og indtil i dag (sort kurve). De øvrige kurver viser den tilsvarende udvikling i forhold til andre recessioner. Chartet viser med al tydelighed det nuværende jobløse opsving.
Posted af John Yde, 10/01/2011
New York Times har lavet en grafik, der viser udviklingen i USA i tal. NYTs grafik kan ses på dette link:
http://www.nytimes.com/interactive/2011/01/07/us/CENSUS.html
Grafikken er lavet på baggrund af den seneste census undersøgelse (tænk på den midlertidige stigning i den amerikanske beskæftigelse, vi så medio 2010, hvor census undersøgelsen gav mange midlertidig arbejde). Alle census tallene kan findes her i den nationale data bog:
http://www.census.gov/compendia/statab/
Posted af John Yde, 10/01/2011
Markedet spekulerer ganske voldsomt i fortsat stigende oliepriser. Grafen herover viser øverst udviklingen i råolien (sort linie) og de spekulative nettopositioner i råolilen (grøn/rød kurve). I øjeblikket er der næsten 150.000 flere spekulative købs- end salgspositioner, og det højeste niveau siden 1990 og langt højere end ved optrenden i 2008. De nederste grafer viser forskellen mellem den nærmeste future og 3., 5. og 7. kontrakt. Disse er over den aktuelle, hvilket er et signal om, at markedet er overbevist om, at prisen skal fortsætte opad.