Finansnyt
Posted af John Yde, 22/03/2011
Der er nu fare for (eller chance for), at det er ved at udvikle sig til et klassisk topmønster i Matif Hveden (basis maj 2011 kontrakten). Dette mønster er opbygget siden sommeren 2010 og vist i figuren herover ved de røde punkterede linier. Mønstret bliver udløst ved brud på “halslinien” ved 201 niv. Brud på linien giver iflg. den traditionelle udmåling (vist med de røde pile) et objektiv, der er tæt ved 120, hvilket altså svarer til omkring 90 kr. per. Hkg. Det er dog vigtigt, at understrege, at mønstret ikke bliver udløst, før linien krydses. Lige nu er det kun et oplæg til top.
Posted af John Yde, 22/03/2011
Som det fremgår af grafen herover, så ejes langt hovedparten af den kommunale gæld i USA af private eller mutual funds.
Posted af John Yde, 21/03/2011
Her er der i hvert fald en anerkendt økonom, som støtter Ben Bernanke vedholdende pengepolitik. Det tidligere medlem af Bank of Englands pengepolitiske komite, David Blanchflower, der giver et interview til Bloomberg:
Her er der i hvert fald en anerkendt økonom, som... Læs merePosted af John Yde, 18/03/2011
Spotprisen på uran falder som en sten efter problemerne med de japanske reaktorer oven på jordskælvet. Fra en stigning fra 40 niv. medio 2010 til 73 i starten af 2011 er prisen nu igen under 50, som det fremgår af grafen herover
Posted af John Yde, 17/03/2011
Prisen for at sikre sig mod en japansk stats bankerot stiger fortsat. Grafen herover viser prisen for at sikre et 5 årig USD lån, og det er jo tydeligt, at vi nærmer os prisen fra starten af 2009, hvor finanskrisen buldrede på sit højeste.
Posted af John Yde, 17/03/2011
Det seneste og på dagsbasis ganske markante kursfald i USD/JPY ændrer intet ved vores oplæg til en langsigtet bund. Der er fortsat iflg. månedschartet tale om et kileformet afslutningsmønster nedad, som opstod i kølvandet på en triangel fra 1995 til 2007. Kilen er mellem de to stiplede røde linier og valideres af divergenserne (se den gule pil). En stigning og en lukkepris over 82 niv. vil nu signalere månedlig “key reversal” og sandsynligvis dermed langsigtet bund.
Posted af John Yde, 17/03/2011
Grafikken herover viser udviklingen på aktiemarkederne efter forskellige katastrofer. Den aktulle nedtur i det japanske index er altså kraftigere end tidligere episoder.
Posted af John Yde, 16/03/2011
Bank of International Settlements, BIS, har udgivet sin årlige rapport om valutamarkedet. Den viser en ny stigning i omsætningen til 4000 mia. $, som vist i grafen herover. Hele rapporten fra BIS kan hentes på dette link:
http://www.bis.org/publ/rpfxf10t.pdf
Posted af John Yde, 16/03/2011
Et bundmønster er nu udløst i VIX indexet, der er et billede på markedets volatilitet. Det er altså endnu et signal om, at vi risikerer at være i et nyt og mere negativt miljø i aktiemarkedet. Hvis bundmønstret viser sig at være validt, så viser den traditionelle måling (vist med de røde pile), at VIX indexet skal stige til mindst 32 niv. Men stigningen kan naturligvis vise sig at blive meget større. Vi bør nu se indexet holde sig til over 200 dages gl. gennemsnit (den gule linie) ved 21.77 niv.
Posted af John Yde, 16/03/2011
Mange sammenligner situationen i Japan nu med jordskælvet i Kobe i 1995. Grafen
herover viser udviklingen i Nikkei indexet i dagene efter jordskælvet i Kobe 1995 og nu. Det er dog vores opfattelse, at der er tale om en langt alvorligere situation (bl.a. med atomkraft problemerne) nu, hvilket jo grafen også viser.