Finansnyt
Posted af John Yde, 12/01/2011
Sådan har de 10 årige renter i udvalgte lande udviklet sig med primo 2010 som 100. Kun Tyskland, Danmark og Polen er under primo 2010 niveauet af de viste lande.
Posted af John Yde, 12/01/2011
Figuren herover viser øverst sammenhængen mellem udviklingen i råolien (rød kurve) og hveden (blå kurve (Chicago priser divideret med 10)). Der er i hvert fald en vis tilbøjelighed til, at de to kurver bevæger sig i samme retning, selv om der bestemt ikke er tale om nogen nøjagtig timing mellem bevægelserne, hvilket den nederste kurve, der viser forskellen mellem de to øverste. Hvis kurverne fulgtes ad, så ville den nederste kurve være helt eller næsten helt flad.
Posted af John Yde, 12/01/2011
Det amerikanske landbrugsministeriums nyeste rapport udsendes i dag kl. 14.30.
Rapporten bliver tilgængelig her: http://www.fas.usda.gov/report.asp
Posted af John Yde, 11/01/2011
Kobber har befundet sig i en optrend siden starten af 2009, men der er tegn på, at denne optrend er under svækkelse. Der er dog ikke noget klart signal om top her og nu, men det vil være et betydeligt svaghedstegn, hvis kobberprisen (basis London 3 mth.) bryder tilbage under de tidligere historiske topniveauer fra 2008 og 2006 mellem 8940 og 8800 niv. (de vandrette røde stiplede linier i chartet herover).
Posted af John Yde, 11/01/2011
Vi er tæt på første gennembrud nedad i det indiske Sensex 30 index, som tangerede sin januar 2008 top i november måned (se vores blog indlæg 11. nov.: http://www.teknisk-analyse.dk/blog/?id=gt2). Næste signal om top er brud på november 2010 bunden på 18955 niv. og derefter 200 dages gl. gns., som lige nu er ved 18650, men som er stigende. Det peger i retning af 17790 og evt. endda test af 15580 niv.
Posted af John Yde, 10/01/2011
Chartet herover viser, at vi er meget tæt på en reel 10 årig nulrente i Danmark. Kurverne øverst viser den 10 årige danske statslånsrente og med rødt den årlige inflation. Den nederste kurve viser forskellen mellem de to andre kurver, og det er tydeligt, at vi er gået fra en realrente på mellem 1% og 3% i 2000-2010 perioden til nu næsten en reel nulrente.
Posted af John Yde, 10/01/2011
Hold udkig efter et muligt topmønster i AUD/CAD forholder ved brud på 0.9735 niv. Det vil udløse et klassisk “dobbelttopmønster”, der i givet fald kan styre kursen under 200 dages gl. gns. (den gule linie – p.t. ved 0.9519).
Posted af John Yde, 10/01/2011
Graferne herover er fra Bank of International Settlements seneste undersøgelse af valutamarkedet. Omsætningen stiger fortsat, og den vokser speicelt i EUR/USD krydset. Elektroniske handelsmetoder udgør nu 41,3% af den samlede omsætning.
Hele rapporten fra BIS kan findes her (pdf-fil):
http://www.bis.org/publ/rpfxf10t.pdf
Posted af John Yde, 10/01/2011
International Business Times har gjort sig den ulejlighed at forsøge at finde de 10 bedste forecast nogensinde:
1) John Paulsons væddemål imod subprime obligationerne.
2) Jesse Livermores prognose på krakket i 1929.
3) John Templetons tro på det japanske mirakel i 1960’erne.
4) George Soros knæk af Bank of England
Læs selv resten på dette link:
http://www.ibtimes.com/articles/98377/20110106/greatest-trades-of-all-time.htm#
Posted af John Yde, 10/01/2011
Markedet spekulerer ganske voldsomt i fortsat stigende oliepriser. Grafen herover viser øverst udviklingen i råolien (sort linie) og de spekulative nettopositioner i råolilen (grøn/rød kurve). I øjeblikket er der næsten 150.000 flere spekulative købs- end salgspositioner, og det højeste niveau siden 1990 og langt højere end ved optrenden i 2008. De nederste grafer viser forskellen mellem den nærmeste future og 3., 5. og 7. kontrakt. Disse er over den aktuelle, hvilket er et signal om, at markedet er overbevist om, at prisen skal fortsætte opad.