Finansnyt
Posted af John Yde, 29/12/2010
Investeringstemaer siden 1996 og hvem det er personifiseret i form af.
Posted af John Yde, 28/12/2010
Figuren herover viser udviklingen i DAX indexet siden 1999. De grønne og røde stiplede firkanter viser i første omgang omridset af nedturen fra 2000 til 2003 og den efterfølgende optur fra 2003 til årskiftet 2007/2008 (markeret med henholdsvis et grønt og et rødt et-tal). Nedturen fra årsskiftet 2007/2008 og til 2009 (den grønne firkant 2) er 61.8% af højden på den grønne etter og 38.2% af bredden. Opturen fra 2009 (den røde firkant 2) er (indtil videre) 50% af højden på den røde etter og 38,2% af bredden. Hvis højden skal være 61.8% af den røde etter, så vil det igen svare til en tangering af 8000 niv.
Posted af John Yde, 28/12/2010
Figuren herover viser sammenhængen mellem udviklingen i den kinesiske rente og aktieindexet, der er vendt på hovedet for at ensrette bevægelserne. Den fortsat stigende kinesiske rente er på vej til at trække tæppet væk under aktiemarkedet, der til morgen sluttede klart under 200 dages gl. gns.
Posted af John Yde, 27/12/2010
Valutamanipulatorens håndbog iflg. Business Week.
Posted af John Yde, 27/12/2010
Den procentvise udvikling i forskellige globale aktieindex siden 2000.
Posted af John Yde, 27/12/2010
Figuren herover viser udviklingen for P/E i s&p 500 indexet siden 1881. Hovedkonklusionen er, at P/E værdien ikke er nogen konstant men derimod en faktor i konstant bevægelse.
Posted af John Yde, 27/12/2010
Chartet herover viser udviklingen i renten på forskellige typer virksomhedsobligationer i perioden fra 1929 til udgangen af 1932.
Posted af John Yde, 27/12/2010
Shanghai indexet sluttede mandagen lige under 200 dages gl. gennemsnit for første gang siden opturen i oktober. Der har været flere tilløb til gennembrud nedad siden toppen medio november, men det er måske nu, at det sker. Hold øje med udviklingen over ugen, da det kan være betydningsfuldt for det globale aktiemarked.
Posted af John Yde, 23/12/2010
Investors Intelligence angiver, at der nu er 58,8% bulls (positive) i det amerikanske marked. Det er den 2. højeste måling kun overgået af oktober 2007, hvilket var få uger før “all-time-high” i S&P 500 indexet på 1565.
Posted af John Yde, 23/12/2010
I 2010 er der trukket $100 mia. ud af de aktiebaserede investeringsforeninger i USA, mens der kun er indbetalt $16 mia. Siden maj måned er der uge for uge trukket kapital ud af investeringsforeningerne, hvilket kan undre med aktiemarkedets optur siden starten af juli og seneste måneders nedtur i de lange statsobligationerne. Har de private investorer ikke nogen reel tro på et holdbart opsving på aktiemarkedet?