Finansnyt
Posted af John Yde, 01/10/2010
Sådan ser udviklingen i de amerikanske huspriser ud siden 1970 – hvis man altså måler priser i “rigtige penge” (= guld).
Posted af John Yde, 01/10/2010
Dagens nye stigning er naturligvis en streg i regningen i forhold til vores oplæg i morges til top. Men ændrer det på scenariet – eller giver det blot flere divergenser? Figuren herover viser, at der indtil videre i hvert fald er endnu flere divergenser i forbindelse med dagens stigning (se de gule pile). Disse divergenser findes på alle toppene siden 22. september – altså i næsten 1½ uge. Kursen er lidt brudt marginalt over toplinien (den røde stiplede linie), men det er der ikke noget unormalt i, blot ikke divergenser bliver annulleret. Brud på bundlinien (den grønne stiplede linie) på p.t. 1.3575 vil nu være første signal om top.
Posted af John Yde, 01/10/2010
Iflg. denne graf fra SocGen, så er hedge funds først i løbet af august/september blevet nettokøbere af amerikanske statsobligationer
Posted af John Yde, 30/09/2010
Den europæiske hvedepris falder nu mest, og det betyder, at spændet til den amerikanske hvedefuture indsnævres, som figuren herover viser. Den europæiske pris (blå kurve – basis Matif 2. kontraktmåned) og den amerikanske pris (rød kurve – basis Chicago 2. kontraktmåned) viser nu en forskel på ca. 10 point, når man vel at mærke justerer for dollarkurs og størrelsen på kontrakterne.
Posted af John Yde, 30/09/2010
Møllehveden (basis Matif jan. 11) nåede ned til 200 niv., som er vigtig, psykologisk støtte for markedet. Læg mærke til grafen herover, der viser et potentielt dobbelttopmønster, hvis kursen går under august bunden, som er i 197.25. Hvis den nedadrettede trend skal holdes, så bør kursen nu højest korrigere op til mellem 209 og 212 niv. Hvis kursen går over 215.00-216.50, så er det et signal om, at der endnu ikke er tale om en stabil top ved 236.
Posted af John Yde, 30/09/2010
Vi har vist denne graf af flere omgang fra zerohedge.com, der viser det ugentlig akkumulerede kapitalflow i aktiebaserede investeringsforeninger i USA i 2010. Her ses endnu en uge, hvor investorerne trækker penge ud af aktiemarkedet på trods af seneste måneds stigning i aktiekurserne. Det er er dårligt tegn.
Posted af John Yde, 30/09/2010
På dette link fra Mint.com ses en kort gennemgang af 9 valutaers fald og økonomier med hyperinflation fra Weimar Republikken i Tyskland i 1920erne og frem til seneste eksempel i Zimbabwe – http://www.mint.com/blog/finance-core/hyperinflation-the-story-of-9-failed-currencies/
På dette link fra Mint.com ses en kort gennemgang af... Læs merePosted af John Yde, 30/09/2010
September er historisk den dårligste måned på aktiemarkedet flest fald. Denne tradition brydes i 2010, der viser den største stigning i september måned siden 1939.
Posted af John Yde, 29/09/2010
Den amerikanske hvede bryder nu nedad (basis Chicago dec. 10 future) via 677 niv.(den punkterede røde linie – chartet øverst) og det kan betyde en fremtidig test af den lange trend (200 dages gl. gns.), som p.t. er ved 586 niv.
Også den europæiske møllehvede (basis Matif jan. 11 kontrakten), der i dag bryder under 50 dages gl. gns. for første gang siden primo juli. Det kan også her signalere kommende svækkelse mod 200 dages gl. gns. ved p.t. 159 niv. Næste signal er dog brud på 197.25 (den vandrette stiplede røde linie – chartet nederst), der i givet fald vil fuldende et klassisk topmønster (dobbelttop), der i sig selv giver et mål tæt på 160 niv.
Posted af John Yde, 29/09/2010
Chart, der viser aktiemarkedet, inflationsudviklingen og store geopolitiske begivenheder siden 1913. Chartet kan ses i stor gengivelse her:
http://www.ritholtz.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Dow-Inflation-38k.jpg
